Unser Team – Kompetenz, Erfahrung und Leidenschaft für Ihre finanzielle Zukunft

Marco Mahling – Geschäftsführer & Gründer

Finanzberater, Versicherungsmakler, Immobilienexperte

Als Gründer und Kopf des Unternehmens steht Marco Mahling seit über 15 Jahren für unabhängige Finanz- und Anlageberatung auf höchstem Niveau. Seine Karriere begann mit einer Ausbildung zum Bankkaufmann, gefolgt von mehreren Jahren in leitender Funktion bei der Sparkasse Eichstätt. Der Schritt in die Selbstständigkeit 2006 war die logische Konsequenz seines Anspruchs, Kunden frei von Produktvorgaben zu beraten.

Heute zählt Marco Mahling zu Deutschlands Top 500 Finanzberatern und ist mehrfach zertifiziert – unter anderem als TÜV-geprüfter Fonds-Spezialist, Experte für private Vorsorge (DMA) und DEKRA-Sachverständiger für Immobilienbewertung. Er steht für ehrliche Beratung, fachliche Tiefe und Transparenz in allen Finanzfragen.

Lisa Wagner – Kundenservice & Backoffice

Als organisatorisches Herz unseres Büros sorgt Lisa Wagner für reibungslose Abläufe, schnelle Kommunikation und den persönlichen Kontakt zu unseren Mandanten. Sie koordiniert Termine, unterstützt bei der Angebotserstellung und kümmert sich um die laufende Betreuung unserer Bestandskunden.

Mit ihrem Hintergrund im Versicherungswesen und ihrer ausgeprägten Serviceorientierung ist sie erste Ansprechpartnerin für unsere Kunden und trägt entscheidend dazu bei, dass sich jeder bei uns bestens aufgehoben fühlt.

Thomas Berger – Spezialist für Kapitalanlagen & Vermögensaufbau

Thomas Berger ist unser Experte für Investmentstrategien und nachhaltigen Vermögensaufbau. Mit seiner über 10-jährigen Erfahrung in der Fonds- und Kapitalmarktanalyse entwickelt er individuelle Anlagestrategien, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren und an die Marktbedingungen angepasst sind.

Sein Fokus liegt auf renditestarken, risikooptimierten Lösungen – von ETFs über Fonds bis zu nachhaltigen Investments. Er steht unseren Kunden beratend zur Seite, wenn es um langfristige finanzielle Planung, Portfolio-Optimierung oder den Einstieg in den Kapitalmarkt geht.

Sabine Meier – Versicherungsfachfrau (IHK)

Mit ihrer langjährigen Erfahrung im Bereich Personenversicherungen berät Sabine Meier unsere Kunden rund um die Themen Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge, private Krankenversicherung und Risikoschutz. Sie erklärt komplexe Tarife verständlich, vergleicht Angebote unabhängig und findet Lösungen, die sowohl in jungen Jahren als auch im Alter tragen.

Ihr Anspruch: Kein Kunde soll das Gefühl haben, eine Versicherung nicht zu verstehen. Ihre Stärke liegt darin, selbst komplizierte Sachverhalte klar und praxisnah zu vermitteln – mit Einfühlungsvermögen und absoluter Kompetenz.

Unsere Werte – Das Fundament unserer Arbeit

Vertrauen

Wir beraten unsere Kunden so, wie wir selbst beraten werden möchten – ehrlich, nachvollziehbar und immer im Sinne Ihres langfristigen Erfolgs.

Kompetenz

Unser Wissen ist stets aktuell. Durch laufende Weiterbildungen und Zertifizierungen garantieren wir Beratung auf höchstem fachlichen Niveau.

Unabhängigkeit

Wir sind frei von Produktvorgaben und vertreten ausschließlich die Interessen unserer Mandanten – für objektive Empfehlungen und maximale Transparenz.